Naast bestellingen die je klanten zelf plaatsen via een bestelling-betaallink, kun je ook zelf een bestelling aanmaken voor een klant. Handig als een klant bijvoorbeeld telefonisch bestelt.
Bestellingen zijn beschikbaar vanaf het Expert-pakket. Je hebt eerst producten nodig: zie Hoe maak ik een product aan?.
Een bestelling aanmaken
Open de klant, klik rechtsboven op “Nieuw” en kies “Bestelling toevoegen”. Je kunt ook op het tabje “Bestellingen” van de klant klikken.
Controleer de gegevens. De naam en het e-mailadres van de klant zijn al ingevuld. Vul het adres, de postcode, de stad en het land aan. Organisatie, BTW-nummer en telefoonnummer zijn optioneel.
Klik linksonder op “Producten” en vul per product in hoeveel er besteld worden. Het getal op de knop laat zien hoeveel producten je hebt gekozen.
Kies rechts de opties (zie hieronder) en klik op “Bestelling toevoegen”.
De bestelling opent daarna met een eigen bestelnummer, dat RCUR automatisch oplevert.
Opties
Betaling (staat standaard aan): RCUR incasseert het bedrag meteen via het mandaat van de klant. De klant heeft hiervoor dus een geldig mandaat nodig. Zonder mandaat lukt de incasso niet. Zet je deze optie uit, dan wordt er niets geïncasseerd en kun je de bestelling later zelf als betaald markeren.
E-mails: stuur de klant een e-mail over de bestelling.
Facturering (vanaf Professional, met een gekoppelde factuur-app): maak automatisch een factuur aan voor de bestelling.
Zit er een product van het type “Abonnement” in de bestelling? Dan wordt het automatisch een terugkerende bestelling. Lees Hoe werken terugkerende bestellingen?.
Hoe gaat het verder?
Hoe je de status van een bestelling bijwerkt lees je in Wat betekenen de statussen van een bestelling?.