In een workflow kies je een event, voeg je eventueel condities toe en bepaal je welke acties worden uitgevoerd. Hieronder zie je alle mogelijkheden. Hoe je een workflow aanmaakt lees je in Hoe maak ik een workflow aan?.
Events
Het event bepaalt wanneer de workflow start.
Event | Start zodra… |
|---|---|
Betaling betaald | een betaling is geslaagd. |
Betaling mislukt | een betaling is mislukt. |
Bestelling betaald | een bestelling is betaald. |
Klant aangemaakt | er een nieuwe klant is aangemaakt. |
Abonnement (Advanced) geactiveerd | een Advanced abonnement is geactiveerd. |
Abonnement (Advanced) gepauzeerd | een Advanced abonnement is gepauzeerd. |
Abonnement (Advanced) geannuleerd | een Advanced abonnement is geannuleerd. |
Abonnement (Advanced) voltooid | een Advanced abonnement is voltooid. |
Opvolging aangemaakt | er een opvolging is aangemaakt. |
Opvolging mislukt | een opvolging is mislukt. |
Condities
Met condities bepaal je dat een workflow alleen in bepaalde situaties wordt uitgevoerd. Welke velden je kunt gebruiken, hangt af van het event. Voeg je meerdere condities toe, dan moeten ze allemaal kloppen. Zonder condities wordt de workflow bij elk event uitgevoerd.
Event | Velden voor condities |
|---|---|
Betaling betaald, Betaling mislukt | Bedrag, Betaalmethode, Omschrijving (betaling), Klantlabels |
Bestelling betaald | Bedrag, Omschrijving (betaallink), Producten, Klantlabels |
Klant aangemaakt | Naam (klant), E-mail, Land, Klantlabels |
Alle abonnement-events | Omschrijving (abonnement), Bedrag, Klantlabels |
Opvolging aangemaakt, Opvolging mislukt | Bedrag, Omschrijving (opvolging), Klantlabels |
Operators
De operators die je kunt kiezen hangen af van het veld:
Veld | Operators |
|---|---|
Bedrag | Is gelijk aan, Is niet gelijk aan, Groter dan, Kleiner dan |
Omschrijving, naam en e-mail | Is gelijk aan, Is niet gelijk aan, Bevat, Bevat niet |
Betaalmethode en land | Is gelijk aan, Is niet gelijk aan |
Klantlabels en producten | Bevat, Bevat niet |
Bij “Klantlabels” kijkt de workflow naar de labels die de klant op dat moment heeft, ook als een eerdere workflow net een label heeft toegewezen of verwijderd.
Acties
Een workflow heeft minimaal één actie. Meerdere acties worden van boven naar beneden uitgevoerd.
Actie | Wat gebeurt er? |
|---|---|
Label(s) toewijzen aan klant | De gekozen labels worden aan de klant toegevoegd. |
Label(s) verwijderen van klant | De gekozen labels worden van de klant verwijderd. |
Alle labels van klant verwijderen | Alle labels van de klant worden verwijderd. |
E-mail sturen | De klant ontvangt de gekozen e-mailtemplate, in de eigen taal als de template een vertaling heeft. In de template kun je {name}, {desc}, {amount} en {organization} gebruiken. |
Labels maak je aan via Instellingen > Labels. Een e-mailtemplate maak je aan via Instellingen > Templates.
Wil je inspiratie? Bekijk de voorbeelden van workflows.