Voorbeelden van workflows

Een workflow is makkelijker te begrijpen met een voorbeeld. Hieronder staan een paar veelgebruikte workflows die je zo kunt overnemen. Hoe je ze aanmaakt lees je in Hoe maak ik een workflow aan?.

1. Grote klanten een VIP-label geven

• Event: Betaling betaald

• Conditie: Bedrag is groter dan 500

• Actie: Label(s) toewijzen aan klant: “VIP”

Zo zie je in je klantenlijst direct welke klanten veel bij je besteden, en kun je op dat label filteren.

2. Een betalingsachterstand labelen en weer weghalen

• Event: Twee workflows. Eerst “Betaling mislukt”, daarna “Betaling betaald”.

• Conditie: Geen

• Actie: Bij “Betaling mislukt”: label “Betalingsachterstand” toewijzen. Bij “Betaling betaald”: datzelfde label weer verwijderen.

Zo staat het label alleen bij klanten van wie de laatste betaling is mislukt.

3. Een welkomstmail sturen aan nieuwe klanten

• Event: Klant aangemaakt

• Conditie: Geen

• Actie: E-mail sturen: kies je welkomsttemplate

Maak eerst een e-mailtemplate onder Instellingen > Templates. Met {name} spreek je de klant persoonlijk aan.

4. Klanten uit België labelen

• Event: Klant aangemaakt

• Conditie: Land is gelijk aan België

• Actie: Label(s) toewijzen aan klant: “Klant België”

Handig om later te filteren, bijvoorbeeld voor een andere tariefstelling of communicatie.

5. Labels opschonen bij een opgezegd abonnement

• Event: Abonnement (Advanced) geannuleerd

• Conditie: Geen

• Actie: Eerst “Alle labels van klant verwijderen” en daarna “Label(s) toewijzen aan klant”: “Ex-klant”

Acties worden van boven naar beneden uitgevoerd. Staat “Alle labels verwijderen” bovenaan, dan houdt de klant na afloop alleen het label “Ex-klant”.

6. Kopers van een bepaald product labelen

• Event: Bestelling betaald

• Conditie: Producten bevat “Groentebox”

• Actie: Label(s) toewijzen aan klant: “Groenteboxklant”

Zo kun je klanten van een bepaald product later gericht benaderen.