Met workflows laat je RCUR automatisch taken uitvoeren zodra er iets gebeurt, bijvoorbeeld wanneer een klant een betaling doet of een abonnement wordt geannuleerd. Zo hoef je veelvoorkomend handwerk niet meer zelf te doen.
Hoe werkt een workflow?
Een workflow bestaat uit drie onderdelen:
Een event: de gebeurtenis die de workflow start, zoals “Betaling betaald” of “Klant aangemaakt”.
Condities (optioneel): voorwaarden waaraan de gebeurtenis moet voldoen, bijvoorbeeld “het bedrag is groter dan 500”. Zonder condities wordt de workflow bij elk event uitgevoerd.
Acties: wat RCUR moet doen, zoals een label aan de klant toewijzen of een e-mail sturen.
Voorbeeld: wanneer een betaling is betaald (event) en het bedrag is groter dan €500 (conditie), dan krijgt de klant het label “VIP” (actie).
Wat kun je ermee?
Klanten automatisch labelen, bijvoorbeeld op basis van hun betalingen, abonnementen of land.
Labels automatisch weer weghalen, bijvoorbeeld zodra een betaling alsnog is gelukt.
Een klant automatisch een e-mail sturen, bijvoorbeeld een welkomstmail.
Bekijk ook de voorbeelden van workflows voor inspiratie.
Waar vind je workflows?
Je vindt ze via Instellingen > Workflows. Workflows zijn beschikbaar vanaf het Expert-pakket.
Verder lezen
Suggesties voor nieuwe acties om uit te voeren? Laat het ons weten!