Wat is het klantportaal?
Het klantportaal is een eigen plek voor je klanten. Daar regelen ze zaken rond hun abonnement zonder dat ze jou hoeven te mailen. Dat scheelt jou vragen en handwerk.
In het klantportaal kunnen je klanten:
hun abonnementen bekijken, met de datum en het bedrag van de volgende betaling
hun betalingen bekijken
mislukte betalingen meteen alsnog betalen, zonder dat jij een betaallink hoeft te sturen
zelf een andere betaalmethode kiezen (als jij dat toestaat)
een abonnement pauzeren (als jij dat toestaat)
een abonnement opzeggen, en een opzegging weer intrekken (als jij dat toestaat)
Klanten loggen in met alleen hun e-mailadres. Een wachtwoord is niet nodig.
Het klantportaal zit in het Professional-pakket. Je organisatie moet ook gekoppeld zijn aan Mollie, anders kan het portaal geen gegevens tonen.
Het klantportaal inschakelen
Ga naar Instellingen en kies Klantportaal.
Zet Klantportaal inschakelen aan.
Kies wat klanten zelf mogen doen (zie hieronder).
Klik op Opslaan.
Op dezelfde pagina staat de link naar je klantportaal. Kopieer die link en zet hem op je website, in je e-mailtemplates of in je bevestigingsmails. Klanten kunnen het portaal alleen via deze link vinden.
Heb je de whitelabel add-on? Dan draait het klantportaal op je eigen domein en toont de link dat domein.
Wat mogen klanten zelf doen?
Onder Wat mogen klanten zelf doen? bepaal je welke wijzigingen klanten in het portaal kunnen doen.
Betaalmethode wijzigen
Deze optie staat standaard aan. Een klant kiest zelf een nieuwe betaalmethode, bijvoorbeeld omdat hij een ander rekeningnummer heeft. De klant doet daarvoor eenmalig een kleine controlebetaling, zoals € 0,01 via iDEAL. Een creditcard kan gratis worden gecontroleerd. Daarmee bevestigt de klant dat de rekening van hem is.
Daarna gaan al zijn lopende abonnementen en ingeplande betalingen automatisch over op de nieuwe betaalmethode. Pas als alles is overgezet, wordt de oude machtiging ingetrokken.
Abonnementen pauzeren
Een klant pauzeert zelf een abonnement voor 1, 2, 3, 6 of 12 maanden. Met Maximaal pauzeren bepaal je hoe lang een pauze maximaal mag duren. De pauze gaat in vanaf de volgende betaling. Een periode waarvoor de klant al heeft betaald, houdt hij dus gewoon. Na de pauze loopt het abonnement vanzelf weer door.
Pauzeren werkt alleen voor Advanced abonnementen. Basic abonnementen staan bij Mollie en die kunnen niet gepauzeerd worden.
Abonnementen opzeggen
Een klant zegt zelf zijn abonnement op en kan daarbij een reden opgeven. Kies bij Opzegtermijn of het abonnement meteen stopt of na 14 dagen, 1 maand, 2 maanden of 3 maanden. Zolang een opgezegd abonnement nog loopt, kan de klant de opzegging zelf intrekken.
Met een opzegtermijn kunnen klanten alleen Advanced abonnementen zelf opzeggen. Kies je voor "Geen, direct stoppen", dan kunnen ze ook basic abonnementen opzeggen.
Aanbod bij opzeggen
Gebruik je kortingscodes? Dan kun je een klant die wil opzeggen eerst een korting aanbieden. Kies een kortingscode bij Aanbod bij opzeggen. De klant ziet dan hoeveel korting hij krijgt en wat zijn volgende betaling wordt. Neemt hij het aanbod aan, dan loopt het abonnement door met korting. Anders kan hij alsnog opzeggen.
Elk abonnement krijgt het aanbod maar één keer, en niet als er al een korting op loopt.
Bevestigingsmail aan de klant
Voor pauzeren en opzeggen kun je een e-mailtemplate kiezen die de klant als bevestiging krijgt. Met {date} zet je in de mail de datum waarop het abonnement weer doorloopt (bij een pauze) of stopt (bij een opzegging). Kies je geen template, dan krijgt de klant geen e-mail.
Stuur mij een e-mail bij wijzigingen
Deze optie staat standaard aan. Je krijgt dan een e-mail als een klant zijn betaalmethode wijzigt, een abonnement pauzeert of een abonnement opzegt.
Uitzonderingen per abonnement
Wil je dat een bepaald abonnement andere regels krijgt? Open het abonnement en kies bij Beheer via klantportaal:
Volgens de instellingen van het klantportaal (standaard)
Klant mag pauzeren en opzeggen
Klant mag niet pauzeren of opzeggen
Je kunt dit ook instellen op een abonnementstemplate. De maximale pauzeduur en de opzegtermijn komen altijd uit de instellingen van het klantportaal.
Hoe logt een klant in?
De klant opent de link naar je klantportaal en vult zijn e-mailadres in.
Hij krijgt een e-mail met een inloglink. Die link is 30 minuten geldig.
Met een klik op de link is hij ingelogd.
Alleen klanten waarvan het e-mailadres in RCUR staat, kunnen inloggen. Staat dezelfde klant met hetzelfde e-mailadres meerdere keren in RCUR, bijvoorbeeld door een tweede abonnement of een import? Dan ziet hij alles bij elkaar in één overzicht.